11月22日、23日,天弘基金杯·第18届上海十佳理财之星评选决赛在上海世博城市最佳实践区举行,一场理财师与理财师之间的巅峰对决让评委们大呼过瘾。
本次的评选活动,吸引了10余家金融机构的上千名理财师参与,经过资格赛和方案赛的较量,20名选手和20支团队成功杀入了最终的决赛。
决赛采取主题演讲的方式,组委会要求参赛选手根据“安稳理财,安心生活”的大赛主题,结合自己的工作与生活,谈谈对理财的理解与认识。
今年的理财市场困难重重,外有美联储加息、俄乌冲突的冲击,内有新冠疫情的影响,无论是股市、楼市都面临着巨大的下行压力,在资管新规过渡期结束后,一向收益稳健的R2级银行理财和纯债基金也在近期大面积出现了净值下跌的情况。
在不利的市场环境下,更能显示出理财师存在的意义和价值。在演讲中,多数选手会提到近期理财产品出现的问题,类似的场景是在以前从未遇见过的。在安抚投资者的同时,理财师也自我反省,发现自己在过去工作中的不足,也得到了评委们的认可。
还有些选手,回顾了自己在今年上半年上海疫情期间,帮助客户解决急难愁盼等问题的心路历程,也让评委们深受感动。做有温度的金融人,成为赛场上的一个热门话题。通过真心的付出,换得客户的信赖,践行普惠金融的理念,也是理财师共同认可的初心与使命。
当然,在比赛中,选手们也会暴露出一些不足,如对于资产配置的概念的理解还有待提高,对于不同类型产品的熟悉程度还有待加强,对于新形势、新政策的学习还有待完善ob真人理财新闻。
特别是在诠释“安稳理财,安心生活”这个主题时,选手们普遍认为“安稳就是要追求低风险低收益的产品”,忽视了过度求稳可能会导致未来的资金需求得不到满足的问题ob真人。安稳是相对的,而安心却是一辈子的。寻找客户在收益和风险之间的平衡点,是每位理财师更需要提高的地方。
随着决赛的落幕,天弘基金杯·第18届上海十佳理财之星评选的最终结果也即将揭晓,组委会将根据初赛(网络资格赛和方案赛)成绩、决赛成绩和投票结果,决定最终的获奖名单,并将于12日上旬举行颁奖仪式。让我们共同期待新一届十佳理财明星的诞生吧。
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